Alfred Lee
CFA, CMT, GSPD, Gestionnaire de portefeuille et stratège en placement, Fonds négociés en bourse
M. Lee est gestionnaire de portefeuille et stratège en placement au sein de FNB BMO, où il dirige actuellement l’équipe Actions indicielles. Son équipe gère actuellement certains des plus importants FNB au Canada. En plus de ses fonctions de gestionnaire de portefeuille, M. Lee agit à titre de stratège en placement au sein de l’équipe, où il élabore des idées de négociation et des portefeuilles modèles pour les clients institutionnels et les particuliers. Avant de se spécialiser dans le domaine des actions, il a été gestionnaire de portefeuille principal pour l’ensemble de la gamme de titres à revenu fixe de FNB BMO et a également été détaché pendant un an auprès de la Banque du Canada, où il a géré son programme d’achat d’obligations provinciales, l’un des programmes d’achat d’actifs d’urgence de la banque centrale en 2020. Avant de se joindre à BMO, il a travaillé dans deux autres banques canadiennes à titre d’analyste de recherche, se concentrant sur la macroéconomie et les FNB; il a également travaillé comme conseiller institutionnel au sein d’une grande banque.
Actuel Idées de négociation
A lot is unfolding in real time. Some securities in BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ticker: ZBK) and BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF (Hedged Units) (ticker: ZUB) have been halted, leading to the bid/offer spreads on these two ETFs widening out.
Actuel Balados
As second quarter earnings results trickle in, two Canadian banks fell short of analysts’ expectations. On today’s episode, portfolio managers Alfred Lee, Chris McHaney and your host, Mckenzie Box, examine the markets’ initial reaction. They also discuss higher loan-loss provisions, gold prices, factor-based ETFs, the U.S. debt ceiling deadline, and investing in China.
As the default rate ticks higher, refinancing risk sits on the horizon. In today’s special episode, portfolio managers Alfred Lee, Matt Montemurro, and your host Mckenzie Box analyze the cracks in the banking system and where vulnerabilities lie. They also discuss tech giant earnings, First Republic’s plunging shares and the quality factor.
Recent market events have taken investors on a walk down memory lane, as elements of the banking crisis look eerily similar to the challenges faced in the ‘80s and ‘90s. Where will regulators’ approaches lead? In this episode, Erika Toth and Alfred Lee discuss the latest quarterly Portfolio Strategy Report (QSR) and Fixed Income Strategy Report (FISR), which analyze the central banks’ rate decisions, inflation’s trajectory, a shift in factor leadership, and portfolio construction across asset classes.
2022 was a challenging time in the markets, which had investors riding the waves of uncertainty. As we enter the new year, are inflation and interest rates trending in the right direction? In this episode, Erika Toth and Alfred Lee discuss the latest quarterly Portfolio Strategy and Fixed Income Strategy Reports, which explore the 2023 market outlook, central banks, gold, key risks, and portfolio construction across various asset classes.
As hikes slowly work their way into the financial system, higher rates continue to be a primary market concern. How can investors combat these persistent challenges? In this episode, Erika Toth and Alfred Lee discuss the latest quarterly Portfolio Strategy and Fixed Income Strategy Reports, which explore the fight against inflation, the Bank of England bailout, the future of the 60/40 portfolio model, and sector opportunities.
After a volatile start to the year, headline risk stemming from the Russian invasion of Ukraine and COVID-19 takes a backseat to sticky inflation. As a result, investors are faced with a potential economic slowdown unlike any seen before. How should they prepare? In this episode, Alfred Lee and Erika Toth discuss the latest quarterly Portfolio Strategy and Fixed Income Strategy Reports, including current views on inflation’s trajectory, portfolio construction across various asset classes, real yields, structural supply issues, and strategies for protecting against falling equities.
Given ongoing uncertainties around interest rates, inflation, and the Russia-Ukraine conflict, what approach should Advisors and investors be taking when it comes to portfolio construction? In this episode, Alfred Lee and Erika Toth discuss the latest quarterly Portfolio Strategy and Fixed Income Strategy Reports, including asset allocation considerations, the outlook for the Energy, Banks, and Real Estate Investment Trusts sectors, and fixed income positioning.
The new BMO Canadian Bank Income Index ETF (Ticker: ZBI) is an innovation in fixed income, but how does it fit into a portfolio? In this episode, Alfred Lee and Rob Butler dive deep into the benefits of fixed income ETFs, the process behind creating ZBI and the objectives in crafting its investment exposure, the three components that make up ZBI, and expectations for the future.
Le point sur le rendement et la stratégie
Sauf indication contraire, tous les cours, rendements et pondérations sont ceux à la clôture des marchés le 31 mars 2023.
Sauf indication contraire, tous les cours, rendements et pondérations sont ceux à la clôture des marchés le 31 decembre 2022.
Sauf indication contraire, tous les cours, rendements et pondérations sont ceux à la clôture des marchés le 30 septembre 2022.
FNB à revenu fixe
Le présent numéro décrit les stratégies de placement dans les titres à revenu fixe que nous avons mises en œuvre au deuxième trimestre, terminé le 31 mars 2023 (année civile).
Le présent rapport décrit les stratégies de placement dans les titres à revenu fixe mises en œuvre au premier trimestre débutant le 1er janvier 2023 (année civile).
Le présent rapport décrit les stratégies de placement dans les titres à revenu fixe mises en œuvre au quatrième trimestre débutant le 1er octobre 2022 (année civile).