Stratégie

Les meilleurs FNB d’actions américaines de BMO

30 janv. 2024

Étant donné les solides bénéfices du quatrième trimestre aux États-Unis jusqu’à présent et le ton plus conciliant de la Réserve fédérale américaine, les investisseurs pourraient envisager d’investir dans les FNB américains, puisque des facteurs favorables potentiels sont apparus.

BMO présente six FNB à utiliser pour obtenir une exposition aux actions américaines :

ZUQ, ZUQ.U, ZUQ.F – FINB BMO MSCI américaines de haute qualité

Procure une exposition à des sociétés de grande qualité – définies comme étant des chefs de file du marché dont le modèle d’affaires et les avantages concurrentiels sont durables.
Un panier bien diversifié dans des sociétés de premier ordre qui offrent un potentiel de croissance plus élevé à long terme et une volatilité inférieure à celle de l’ensemble du marché.
Ces sociétés affichent généralement un rendement des capitaux propres (RCP) élevé, des bénéfices stables tout au long des cycles économiques en évolution et un bilan solide, avec un levier financier faible.

ZNQ/ZQQ/ZNQ.U – FINB BMO actions du Nasdaq 100/FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts couvertes en $ CA)

Exposition à un panier d’actions composé des 100 plus grandes sociétés non financières du Nasdaq
Connu comme l’indice axé sur la technologie – pondération d’environ 40 % dans les sept titres exceptionnels : Facebook (Meta), Apple, Amazon, Google, Tesla, NVIDIA
Le Nasdaq a rebondi par rapport aux creux de 2023 et a poursuivi sur sa lancée en 2024.

ZWT – FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de technologie

Donne accès à un portefeuille diversifié de sociétés nord-américaines des technologies de l’information à grande capitalisation et de sociétés liées aux technologies avec une superposition d’options d’achat couvertes pour générer un revenu
Tire parti de plusieurs occasions émergentes, notamment l’IA générative, l’infonuagique et la croissance des semi-conducteurs
Met l’accent sur des titres technologiques à grande capitalisation de premier ordre qui améliorent la stabilité et le profil de risque globaux du FNB, tout en offrant toujours un taux de rendement attrayant par rapport à l’indice des titres technologiques.

ARKK – BMO ARK Fonds innovation FNB series

Utilisé pour exploiter les innovations perturbatrices touchant à une diversité de capitalisations boursières et de secteurs présentant un faible chevauchement avec les indices généraux du marché et pour obtenir une diversification accrue pour votre portefeuille
La stratégie investit dans cinq grandes plateformes d’innovation qui évoluent et convergent en même temps : l’intelligence artificielle, le stockage d’énergie, la robotique, le séquençage de l’ADN et la technologie de la chaîne de blocs.
Géré activement par la fondatrice et chef des placements d’Ark Invest, Cathie Wood; se négocie en dollars canadiens à la Bourse de Toronto

ZSP/ZUE/ZSP.U – FINB BMO actions américaines

Utilisé comme composante de base d’un portefeuille; un des FNB les plus liquides au Canada
L’indice S&P 500 est considéré comme l’un des plus résilients au monde et a d’excellents antécédents. Le ZSP affiche un rendement de 16,53 % depuis novembre 2012
Avec une pondération de 28 % dans le secteur des technologies, les investisseurs peuvent tirer parti des actions d’innovation aux États-Unis avec le soutien de la diversification des plus grandes sociétés américaines

ZSML/ZSML.F/ZSML.U – FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

Compte tenu de la normalisation des taux d’intérêt et de la possibilité de réductions par les banques centrales en 2024, les sociétés à petite capitalisation progressent généralement davantage que les actions à moyenne et à grande capitalisation en raison de la nature de leur bilan et de leurs paramètres de rentabilité
Les sociétés à petite capitalisation ont souvent un passif plus élevé et des frais d’intérêt plus élevés pour financer leurs activités quotidiennes et investir dans leur modèle d’affaires pour l’avenir. Par conséquent, lorsque les banques centrales baissent les taux, leur potentiel de rentabilité augmente à mesure que les frais d’intérêt diminuent.
Le ZSML reproduit l’indice S&P 600, dont le processus d’inclusion des actions intègre un critère de rentabilité. Le critère de l’indice S&P 600 peut potentiellement réduire la volatilité et améliorer le rendement en raison de la stabilité des sociétés de l’indice S&P 600.

^*Rendement :

Nom du fonds	Symbole	CAC	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création	Date de création
FINB BMO S&P 500	ZSP	23,08 %	7,84 %	23,08 %	11,11 %	14.59%	16,53 %	14/11/2012
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens	ZQQ	52,37 %	10,19 %	52,37 %	8,57 %	20.46%	16,70 %	10/01/2019
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	ZUQ	32,66 %	10,18 %	32,66 %	11,26 %	16.78%	15,27 %	5/11/2014
FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de technologie	ZWT	64,50 %	15,17 %	64,50 %	-	-	12,44 %	20/01/2021
BMO ARK Fonds innovation (série Conseiller)	ARKK	65,35 %	18,44 %	65,35 %	-	-	36,11 %	14/11/2022
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation	ZSML	13,02 %	9,32 %	13,02 %	8,17 %	-	7,91 %	5/02/2020

^*Source : BMO, Bloomberg, 31 décembre 2023.

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