Perspectives institutionnelles

Étant donné que l’inflation est très élevée, les conseillers en placement et les bureaux de gestion familiale pourraient vouloir réévaluer les orientations factorielles de leurs portefeuilles. À cette fin, Erika Toth, directrice – Ventes aux institutions et conseillers, FNB BMO, présente des perspectives sur la manière dont les facteurs se comportent dans différents régimes de taux d’intérêt et cycles de marché.

Alors que les bureaux de gestion familiale et les conseillers en placement doivent s’adapter à un contexte complexe de taux d’intérêt, Laura Tase, directrice générale, Institutions et services-conseils, FNB BMO, nous fait part de son point de vue sur la façon dont vous pouvez compléter les actifs à revenu fixe traditionnels en incluant des fonds à faible corrélation dans vos portefeuilles.

Les fiduciaires doivent composer avec des considérations complexes et souvent difficiles concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), l’investissement responsable (IR) et les mandats de placement. Mark Webster, directeur général, Institutions et Services-conseils, FNB BMO, explore les approches fondées sur les indices de l’IR et des facteurs ESG dans le but d’alléger le fardeau de la diligence raisonnable.

Alors que les bureaux de gestion familiale et les conseillers en placement doivent composer avec des facteurs géopolitiques et économiques changeants, Daniel Stanley, directeur général, Institutions et services-conseils, FNB BMO, nous fait part de son point de vue sur la nécessité de chercher au-delà des actifs traditionnels pour répondre aux besoins de vos clients pour un portefeuille diversifié permettant de réduire les risques.

L’intérêt pour les placements non traditionnels a augmenté considérablement au cours des dernières années. Dans le présent numéro du COFFRE-FORT, Mark Webster, directeur général, Institutions et Services-conseils, explique comment le rendement dérisoire des obligations refuges traditionnelles et le spectre d’une baisse de leur prix en cas de hausse des taux d’intérêt ont poussé les investisseurs à examiner les avantages des placements non traditionnels au niveau de la diversification et du rendement.

Alors que les bureaux de gestion familiale et les conseillers en placement se débattent dans un monde en pleine évolution, Daniel Stanley, directeur général, Institutions et services-conseils, FNB BMO, nous fait part de son point de vue sur la nécessité de chercher au-delà des titres à revenu fixe pour répondre aux besoins de revenu de vos clients.

Alors que les écarts de taux se creusent et que les banques centrales resserrent leur politique monétaire, nous proposons quatre FNB d’obligations de sociétés « classiques » pour atténuer l’impact de la hausse des taux et de l’inflation

Alors que la fragmentation du marché se poursuit, nous examinons la façon dont les facteurs sont choisis et construits et décrit de façon détaillée la méthodologie des stratégies qui peuvent remplacer ou compléter les mandats actifs de votre portefeuille

L’une des vérités de La Palice les plus répandues veut que les gens et leurs organisations doivent s’adapter, sinon ils resteront à la traîne.

Il est essentiel que les conseillers en placement et les bureaux de gestion familiale commencent à intégrer différentes solutions de titres à revenu fixe dans leurs portefeuilles.

Points de vue sur la responsabilité fiduciaire qui oblige à repenser les placements en obligations, à repérer les risques liés aux facteurs ESG et à surmonter les obstacles empêchant leur prise en compte.

Solutions auxquelles les bureaux de gestion familiale et les conseillers en placement peuvent recourir pour tirer parti des avantages offerts par les FNB factoriels

Le XVIIe siècle a posé les fondations du monde moderne. À l’aide d’observations et de méthodes cohérentes, Sir Isaac Newton a expliqué la gravité et la rotation de la Terre autour du soleil, établissant ainsi une nouvelle vision du monde qui n’est à ce jour pas remise en question. Il est facile de tenir les réalisations de Newton pour acquises, lui qui a pourtant présenté de nouvelles façons de voir le monde et un cadre cohérent pour expliquer comment fonctionnent les choses. Les preuves numériques de Newton ont fourni de l’ordre, un élément d’intérêt à un moment où la remise en question des Écritures semait le chaos.

Compte tenu de la conjoncture économique actuelle, de nombreux clients fortunés à la recherche de rendement dans leur portefeuille trouvent cet objectif difficile à atteindre.

Les fonds négociés en bourse sont des outils efficaces pour accéder au marché. Ils donnent aux bureaux de gestion familiale une plus grande maîtrise de plusieurs éléments importants qui font partie de l’investissement : l’exposition aux devises, l’imposition, les coûts d’investissement, l’amélioration de la construction du portefeuille et le processus de mise en œuvre.

Bon nombre de gestionnaires d’actifs et de sociétés de conseils en placement savent bien choisir les titres canadiens et bâtissent leurs marques grâce à ces choix. Mais ces mêmes sociétés sont souvent mises en difficulté par les recherches et l’expertise approfondies nécessaires pour maximiser de manière fiable le rendement des placements internationaux.