TABLEAU DE BORD DES FNB CANADIENS DE BMO
— en date du 30 juin 2020 —
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Idées de négoc. et balados
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BMO FNB : Meilleures pratiques de négociation
Au moment de négocier des FNB, il est important de connaître les conditions du marché et les expositions sous-jacentes qui pourraient avoir une incidence sur vos activités de négociation. N’oubliez pas de tenir compte de ces conseils lors de l’achat et de la vente de FNB.
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Podcast: Investing in Big Tech, Gold Equities & Bonds
Text to follow
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La répartition des liquidités en période d’incertitude - La durée des placements est plus importante que le moment de l’achat et de la vente
RÉSERVÉ À L’USAGE DES CONSEILLERS ET DES COURTIERS
July 2020 -
Views from the Desk: Updates in the Equity and Fixed Income Market
29 juillet 2020
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Smart Bets for the Opportunistic Investor
Across the pond, the European Union approved an enormous stimulus package for countries still coping with the coronavirus pandemic. Despite the ground breaking step, global markets are expected to remain volatile in the near future. Are there tactical opportunities to be found in the market dislocations? Will European equities catch up with the U.S. stock market?
22 juillet 2020 -
Views from the Desk: Updates in the Equity and Fixed Income Market
Insight on the new Additional Tier One (AT1) issuance by RBC and its effect on the Pref Market, the EU’s recently announced stimulus package, and an update on the Energy sector.
22 juillet 2020 -
Podcast: Why “Quality” Outperforms in Bear and Bull Markets
From drawdowns to market rallies, Quality ETFs have an impressive track record of delivering outperformance on both sides of volatility. Yet despite their proven history, many investors remain unfamiliar with the underlying investment process.
20 juillet 2020 -
Perspectives du pupitre de négociation: Les FNB d'actions de qualité conviennent aux optimistes et aux pessimistes
Depuis le décrochage des marchés boursiers en mars, les sociétés de qualité ont été très performantes par rapport à l’ensemble du marché et à toutes les autres expositions factorielles. Les sociétés de grande qualité sont définies comme des chefs de file du marché au bilan solide et dont le modèle d’affaires et les avantages concurrentiels sont durables. Nous demeurons très confiants à l’égard du facteur qualité, car nous anticipons de l’incertitude et des turbulences sur les marchés. L’exposition aux sociétés de qualité continuera d’offrir une protection défensive contre une correction et un positionnement offensif pour la reprise du marché, de sorte que les titres de qualité peuvent être détenus par des optimistes aussi bien que par des pessimistes.
22 juillet 2020 -
Occasions sectorielles à BMO: Un moment opportun pour une augmentation tactique de l’exposition aux banques canadiennes
De nombreux investisseurs apprécient la croissance et la stabilité du revenu dont ils peuvent profiter en détenant les actions des six grandes banques canadiennes. Dans le but de répondre à la demande, BMO offre un panier de titres équipondéré de ces banques au sein d’un FNB et un FNB à revenu amélioré assorti d’une superposition d’options d’achat couvertes. Les investisseurs peuvent choisir l’exposition aux banques canadiennes qui convient le mieux pour leur portefeuille.
3 juin 2020 -
Podcast: A Closer Look at Q2 Earnings, Nasdaq & Emerging Markets
With companies starting to announce their second quarter earnings, a fragile market confidence hangs in the balance. Will optimism remain through the second half of the year? Or should you begin to pre-position the portfolio for a bear market?
15 juillet 2020 -
Views from the Desk: Updates in the Equity and Fixed Income Market
With companies starting to announce their second quarter earnings, a fragile market confidence hangs in the balance. Will optimism remain through the second half of the year? Or should you begin to pre-position the portfolio for a bear market? In this timely episode, Mark Raes, Head of Product, BMO Global Asset Management, speaks with Chris Heakes and Chris McHaney, two Portfolio Managers and ETF Specialists at BMO Global Asset Management, about different scenarios and strategies to make the best of these unique times.
15 juillet 2020 -
Occasions sectorielles à BMO : Une occasion en or pour l’or
Maintenant que la poussière est retombée, l’or a rebondi vu l’incertitude sur les marchés et l’affaiblissement de l’économie. Le prix de l’or a grimpé pour atteindre plus de 1 700 $ l’once cette semaine, tirant le cours des actions aurifères vers le haut.
15 juillet 2020 -
ZPAY– FNB BMO à rendement bonifié : regarder au-delà de l’exposition traditionnelle aux actions et aux obligations
Les marchés boursiers ont récupéré la majeure partie de leurs pertes depuis le début de l’année, tandis que les taux obligataires ont atteint de nouveaux creux. Où les investisseurs peuvent-ils trouver un placement qui n’évolue pas exactement comme les actions ou les obligations? En tant que placement non traditionnel, nous avons examiné le FNB BMO à rendement bonifié (symbole : ZPAY).
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Podcast: Flight to Quality, Beta and Government Bonds
As we cross the halfway point of 2020, some investment trends have become clear: it’s been a record year so far for ETFs, volatility has returned with significant force, and capital has seen a flight to quality. From broad beta solutions to factor-based strategies, investors have gravitated toward diversified products that allow them to reduce risk across the portfolio.
8 juillet 2020 -
Views from the Desk: Updates in the Equity and Fixed Income Market
8 juillet 2020
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Occasions de placement à BMO : Le moment est venu de se retirer des CPG et des comptes d’épargne à intérêt élevé pour investir dans les titres de créance à très court terme
Les FNB obligations à très court terme de BMO détiennent des obligations de catégorie investissement assorties d’une échéance d’un an ou moins. Cela signifie que ces obligations sont très liquides et très peu volatiles et que l’exposition aux obligations de société permet d’augmenter le taux de rendement par rapport aux obligations d’État.
6 juillet 2020 -
Podcast: Balancing Gold, Equities and Short & Mid Credit
As markets reckon with a second wave of COVID-19 cases, many Advisors are wondering how best to position their client portfolios.
24 juin 2020 -
Views from the Desk: Updates in the Equity and Fixed Income Market
For a broad sweep of trade ideas, Mark Raes, Head of Product, BMO Global Asset Management, speaks with Chris McHaney and Matt Montemurro, two Portfolio Managers and ETF Specialists at BMO Global Asset Management, about strategies that run the gamut from gold to equities, alternatives and Canadian bonds within the short to mid fixed income space.
24 juin 2020 -
Podcast: Key Exposures for a Defensive Growth Portfolio
With conflicting data pulling markets in opposite directions, the case for a defensive growth strategy remains firmly intact. That said, what exposures should investors be using?
17 juin 2020 -
Views from the Desk: Updates in the Equity and Fixed Income Market
Updates in the Equity and Fixed Income Market
17 juin 2020 -
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens : Occasion tactique d’ajouter un revenu défensif aux portefeuilles
Le FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens (symbole : ZMBS) est le premier FNB à offrir une exposition au marché des titres adossés à des créances hypothécaires canadiens. Le FNB comprend des titres adossés à des créances hypothécaires notés AAA garantis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Il s’agit donc d’un placement à revenu fixe défensif, qui offre aussi une exposition unique aux titres à revenu fixe pour diversifier les portefeuilles.
12 juin 2020 -
Podcast: Becoming the “Smart Money” in ETF Flows
With new ETF data in hand, our BMO experts discuss key Canadian and U.S. exposures that can participate in market rallies – and withstand potential setbacks.
10 juin 2020 -
Podcast: ZMBS for Defensive Income in the Portfolio
In the low rate environment, where can investors find generous yield in the portfolio? One source is the BMO Canadian MBS Index ETF (Ticker: ZMBS), a traditionally institutional exposure that delivers strong cash flows by investing in federally-insured Canadian mortgages with a term to maturity greater than one year.
10 juin 2020 -
Occasions sectorielles à BMO: Ajout du secteur américain de la santé comme position satellite
Le FINB BMO équipondéré américain de la santé (symbole : ZHU) a surpassé l’ensemble du marché (S&P 500) durant la crise économique et sanitaire mondiale. Le ZHU a inscrit un rendement de 30 % depuis le 23 mars, contre 26 % pour l’ensemble du marché pendant cette période.
4 juin 2020 -
Podcast: Are Defensive Growth Strategies Working?
Despite a perfect storm of negative headlines, markets continue to rise in the face of extreme economic uncertainty. Against this backdrop, our experts return to their core trade ideas to see how they have performed in recent weeks – and how they could perform in the weeks ahead.
3 juin 2020 -
Fully insured, AAA rated - What's different about Canadian MBS?
Specialists from FTSE Russell and BMO talk Canadian National Housing Act mortgage-backed securities (NHA MBS). Get to know the merits of the new index licensed to BMO.
BrightTALK, 3 juin 2020 -
Podcast: Decoding Bank Earnings, Gold and China
As Canadian banks announce their Q1 earnings, what insights should investors draw about the current state of the market? To answer this question, our experts break down the recent quarterly reports, and take a tour of over-sold sectors, asset classes and geographies.
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Occasions de placement à BMO : FNB BMO à rendement bonifié Une stratégie de revenu non traditionnelle pour les marchés d’aujourd’hui
Le FNB BMO à rendement bonifié (symbole : ZPAY) est une stratégie défensive qui procure un rendement constant, tout en tirant parti de la volatilité plus élevée des marchés pour accroître le revenu du portefeuille. De nombreuses stratégies de revenu traditionnelles ont éprouvé des difficultés dans ce contexte de faibles taux d’intérêt, de sorte que les investisseurs devraient plutôt se tourner vers des stratégies de revenu dynamiques pour maintenir un taux de rendement fiable tout en continuant d’adopter une stratégie défensive.
24 mai 2020 -
Podcast: Why ZPAY Earns More Through a Crisis
Faced with an uncertain future, many investors are searching for innovative tools to add income in the portfolio. Where should they go in this historically low rate environment? To answer this very question, our experts go under the hood of the BMO Premium Yield ETF (Ticker: ZPAY), a recently developed strategy that outperformed benchmarks in March and April.
22 mai 2020 -
Podcast: Adding a Growth Sleeve to Client Portfolios
Client Portfolios Although the current market calls for a prudent approach to investing, certain sectors of the economy – healthcare, technology and infrastructure – offer potential upside that can supplement a core holding of quality and low volatility ETFs.
11 mai 2020
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Views from the Desk: Update on BMO ETF Income Strategies
The market is improving, but we still advocate a prudent approach to equities. The BMO NASDAQ 100 Index ETF (unhedged ticker: ZNQ, hedged ticker: ZQQ) has been the strongest broad beta ETF YTD up 14% this year. Sectors such as Health Care and Info Tech and popular thematic exposures such as e-commerce, AI and cloud computing (tech sector) are all overweighed in the NASDAQ index, setting it up well to survive and thrive in the current market environment.
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Cautious Growth Strategies for the Fragile Market Recovery
As the pace of a market recovery is thrown into doubt by flawed re-openings in the United States, South Korea and China, many investors are on the hunt for defensive exposures that will also grow the portfolio.
13 mai 2020 -
Views from the Desk: Updates in the Equity and Fixed Income Market
Update on the Recovery: Is it For Real? New virus cases are down, and government stimulus has been heavy, both which have been positive for market sentiment. However, a cautious outlook on the economy is still warranted as the pace of the recovery is looking more challenging.
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Podcast: ZWG for Enhanced Yield in Volatile Markets
With markets shrouded in uncertainty, investors face difficult tradeoffs between growth and income in the portfolio.
11 mai 2020 -
Podcast: Equity Trade Ideas as the Economy Re-opens
With governments starting to lift shelter-in-place orders, equity prices have rebounded strongly in recent weeks, recovering much of their lost ground from March. Will the market rally hold?
6 mai 2020 -
Views from the Desk: Updates in the ETF Market
Flows into ETFs in April: The rapid global response to the economic shutdown both by monetary and fiscal stimulus was a huge tail wind for equities and in April we witnessed substantial flows into equities and out of fixed income.
6 mai 2020 -
Occasions de placement à BMO: Ajoutez quelques GRANOLAS à votre portefeuille Actions européennes de qualité pour la croissance et le revenu
Il n’y a rien de secret : les sociétés qui survivront à une correction du marché sont celles dont les bilans sont les plus solides (bonne gestion des flux de trésorerie, faible endettement), qui offrent une faible volatilité et qui continueront de verser des dividendes malgré un contexte économique plus difficile. Les actions dites « GRANOLAS »* émergent lorsque l’on a en tête ces qualités : ce sont plusieurs sociétés européennes de grande capitalisation présentant toutes les caractéristiques qui leur permettront de sortir de la future correction du marché. Le FINB MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens de BMO (symbole : ZEQ) est une solution tout-en-un pour ajouter un panier de ces actions européennes de grande qualité dans votre portefeuille.
6 mai 2020 -
Podcast: Defensive Growth Strategies for the Cautious Optimist
As equity markets benefit from renewed confidence, some investors may be afraid of missing out on the rally.
29 avril 2020 -
Occasions de placement à BMO : Actions américaines à rendement amélioré : le BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés
Il s’agit d’une période difficile pour les entreprises, car l’interruption de l’économie devrait avoir de lourdes conséquences sur les bénéfices au moins au premier et au deuxième trimestres. La stratégie de vente d’options d’achat couvertes de sociétés à dividendes élevés de BMO suit une approche fondée sur des règles privilégiant les sociétés qui augmentent leurs dividendes sur le long terme en particulier celles qui ont autant la volonté de verser des dividendes (dividendes versés) qu’elles en ont la capacité (ratio du dividende versé).
27 avril 2020 -
Podcast: Satellite Trade Ideas for Portfolio Rebalancing
In light of recent market volatility, how should investors adjust their portfolios to efficiently manage downside risks?
22 avril 2020 -
Views from the Desk: Updates in the Equity and Fixed Income Market
A discussion on the Energy market as future contracts turned negative, insights on the Bank Of Canada’s Bond-Buying program and looking at Health Care and Infrastructure as sector trade ideas.
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Views from the Desk: Tax-Loss Trade Idea - Sell Your Canadian Oil Stocks and Buy ZEO
Canadian oil companies have been hit hard during the market crisis. If you hold Canadian oil stocks you can sell these to crystalize a loss and buy ETF BMO Equal Weight Oil and Gas ETF (Ticker: ZEO) to maintain the same exposure.
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Occasions sectorielles à BMO : Les FNB BMO parient sur la vigueur des banques canadiennes et américaines
Depuis le début de l’année, les banques canadiennes et américaines ont plus reculé que l’ensemble du marché, mais elles ont un fort potentiel de hausse. Les investisseurs devraient réfléchir à l’ajout de ces sociétés dans leur portefeuille puisqu’elles ont des valorisations intéressantes et qu’elles procurent un bon rendement. Si vous détenez déjà des banques canadiennes ou américaines, vous voudrez peut-être réfléchir à la mise en place d’une stratégie de réalisation des pertes fiscales en vendant les titres à perte, puis en maintenant l’exposition en les remplaçant par un FNB.
20 avril 2020 -
Podcast: Defensive Trade Ideas to Manage Volatility Risks
With the looming possibility of an earnings shock, many Advisors are on the hunt for defensive strategies to manage risks and gather income across their clients’ portfolios.
15 avril 2020 -
Views from the Desk: Updates in the Equity and Fixed Income Market
A discussion on the Fed’s decision to begin buying "Fallen Angels", temporary dividend suspensions in Europe, and why now is a great time to look at REITs.
15 avril 2020 -
Idée de réalisation de pertes en capital : Vendez vos actions des banques canadiennes et achetez le ZEB ou le ZWB
Les six grandes banques ont perdu environ 30 % depuis le début de l’année. Si vous détenez des actions d’une banque canadienne, vous pouvez les vendre pour concrétiser une perte et acheter le FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques (ZEB) ou, afin d’augmenter le revenu, vous pouvez acheter le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de banques canadiennes (ZWB) en maintenant la même exposition.
8 avril 2020 -
Podcast: Factor Investing in Volatile Equity Markets
During turbulent periods, when prices can trade up or down on any given day, factor-based ETFs offer investors a consistent view on equity markets. To discuss which of these factors are best suited to the moment, Mark Raes, Head of Product, BMO Global Asset Management Canada, speaks with Chris Heakes and Chris McHaney, two seasoned Portfolio Managers and ETF Specialists at BMO Global Asset Management. Levering a combination of data and insight, these experts deliver valuable talking points to bring back to your client conversations.
8 avril 2020 -
Actions chinoises : Nouveaux titres mondiaux dominants
Les marchés boursiers mondiaux ont été secoués par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et ses conséquences économiques. En période de baisse, il arrive souvent que certains titres prennent la tête du marché. Les actions chinoises font preuve de vigueur.
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Views from the Desk: Updates in the Equity and Options Market
An update in the equity and options markets, the advantage of factor ETFs right now, and why it may be a good time to look to responsible investing.
8 avril 2020 -
Views from the Desk: Updates in the Fixed Income Marketplace
An update in the credit market, the impact of the oil price on Canadian credit, and fixed income trade ideas for bulls and bears.
6 avril 2020 -
Meilleures pratiques pour la négociation de FNB dans toutes les conjonctures
La COVID-19 et le choc provoqué par la concurrence entre les grandes nations productrices de pétrole sont à l’origine de la volatilité accrue des marchés et de l’humeur sombre des investisseurs. Les conseillers comme les investisseurs reconnaissent que les FNB sont une solution tout-en-un qui se négocie efficacement en vue de repositionner des portefeuilles, de réagir rapidement aux fluctuations du marché et de tirer parti des distorsions des cours.
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Podcast: Bond ETFs to Survive (and Thrive) in a Volatile Market
With oil prices in flux – and coordinated production cuts on the horizon – two BMO experts explore the upshot of tighter credit spread in the bond market, especially across the Canadian high-yield and investment grade space. Led by Mark Raes, Head of Product, BMO Global Asset Management Canada, this episode features insightful commentary from Alfred Lee, Portfolio Manager and Investment Strategist, BMO Global Asset Management.
7 avril 2020
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Views From the Desk: Quality Equity ETFs, For the Bulls and the Bears
With the majority of Quality, "blue chip" stocks trading below their 52-week highs, both bulls and bears can take advantage of the equity market sell-off by adding quality companies to their portfolio as core, long-term positions.
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Views from the Desk Podcast: Equity Trade Ideas for the Current Marketplace
As equity prices shift dramatically in the U.S. and Canada, two BMO experts offer ETF strategies for both bullish and bearish perspectives on the market. Even for investors taking a wait-and-see approach, there are trade ideas which leverage options to mitigate risk – and generate income.
1 avril 2020 -
Views from the Desk Podcast: Opportunity vs. Risk in the Fixed Income Universe
With confirmed cases of coronavirus rising rapidly in the U.S., two BMO experts discuss whether a market rally can hold despite the public health situation. In addition to insightful market commentary, the panelists provide useful trading tips, strategies and perspectives on staying invested on the fixed income side of your clients’ portfolios.
30 mars 2020 -
Perspectives du pupitre de négociation : Passer à des actifs de qualité dans votre portefeuille de titres à revenu fixe
Le marché peut faire marche arrière et baisser, mais les investisseurs pourraient vouloir profiter dès maintenant de la dégringolade du marché en y faisant des achats périodiques à des valorisations attrayantes et en passant à des actifs de qualité qui constitueront des positions de base à long terme.
30 mars 2020 -
La couverture de change dans ce marché
27 mars 2020
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Occasions sectorielles à BMO: Un moment opportun pour une augmentation tactique de l’exposition aux banques canadiennes
Dans le but de répondre à la demande, BMO offre un panier de titres équipondéré de ces banques au sein d’un FNB et un FNB à revenu amélioré assorti d’une superposition d’options d’achat couvertes. Les investisseurs peuvent choisir l’exposition aux banques canadiennes qui convient le mieux pour leur portefeuille.
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Views from the Desk: Income Trade Ideas for the Current Marketplace
As expectations for social distancing go from weeks to months, two BMO portfolio managers offer innovative income strategies to give your clients a head start on a potential market recovery – with enhanced yield through large cap, high dividend and covered call exposures.
25 mars 2020 -
Views from the Desk: Equity Income Strategies in These Markets
The extreme price decline in equity markets has created the unintended benefit of higher yields. Equity income-oriented strategies have become attractive opportunities for investors to enter the market while getting paid as they wait for markets to rebound.
25 mars 2020 -
Occasions sectorielles à BMO: Une occasion en or pour l’or (ZGD)
Nous vous recommandons plutôt d’acheter à la baisse et de conserver vos placements à long terme. Dans cette perspective, nous modifions notre gamme de FNB pour profiter des meilleures occasions d’achat, en raison du recul des cours subi et du potentiel de rendement supérieur de chaque FNB dans des conditions économiques difficiles.
24 mars 2020 -
Market Update Webcast: Jeremy Fehr, SIA Wealth
SIA provides insights on adding a tactical sleeve of 20-25% in these markets.
25 mars 2020 -
Views from the Desk Podcast: Decoding Price Movements in the Fixed Income Universe
As the Federal Reserve steps in to support the corporate bond market, two BMO ETFs experts break down the investor response and provide a go-forward understanding of fixed income ETFs, funds and bonds.
23 mars 2020 -
Views from the Desk: Understanding the price movements of fixed income ETFs, funds and bonds
Looking for bond exposure in a stressed market? Find out why fixed income ETFs provide better liquidity during volatile periods – and get actionable trading ideas – in our handy guide to ETF investing.
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Views from the Desk Keep Calm and Carry On
With markets staggering from the “one-two punch” of COVID-19, Alfred Lee provides short-term and long-term opportunities for the fixed income side of your portfolio.
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ZQB et ZBBB : Rehausser la qualité et réduire le risque de votre exposition aux titres à revenu fixe
Avec le coronavirus qui devient la préoccupation principale des marchés, les conseillers devraient revoir le positionnement des portefeuilles de leurs clients, en particulier la composante à revenu fixe.
10 mars 2020 -
Mieux vaut jouer défensif quand les marchés sont turbulents
Étant donné que l’économie est arrivée en fin de cycle et que les marchés sont instables, investir dans des stratégies à revenu non traditionnelles dotées d’une volatilité globale plus faible et d’un rendement élevé est un excellent moyen d’améliorer le caractère défensif d’un portefeuille.
10 mars 2020 -
Occasions sectorielles à BMO : Un moment opportun pour une augmentation tactique de l’exposition aux banques canadiennes
BMO offre un panier de titres équipondéré de ces banques au sein d’un FNB et un FNB à revenu amélioré assorti d’une superposition d’options d’achat couvertes.
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