Six FNB BMO défensifs dont le rendement est de 6 % ou plus
Les investisseurs qui recherchent une volatilité plus faible par rapport à l’ensemble des marchés, tout en augmentant le niveau de rendement de leurs portefeuilles, ont la possibilité de transformer la volatilité en revenu grâce à nos six premiers choix offrant un rendement de 6 % ou plus.
10 avr. 2025- Les banques américaines offrent actuellement des valorisations attrayantes et un potentiel de croissance, car les taux d’intérêt ont commencé à se stabiliser.
- Ce FNB propose un moyen diversifié d’investir dans les banques américaines et procure un flux de revenus fiscalement avantageux1.
- Une stratégie de récolte de rendements sur des actions américaines de grande qualité. Cette stratégie s’adresse aux investisseurs qui cherchent à investir dans des actions américaines, mais qui ne se sentent pas à l’aise d’y consacrer la totalité de leur portefeuille.
- La superposition d’options (vente d’options de vente et d’options d’achat) est conçue pour générer un revenu fiscalement avantageux à partir des placements sous-jacents1.
- Exposition à un secteur plus traditionnellement défensif.
- Portefeuille équipondéré de sociétés de services aux collectivités, de télécommunications et de pipelines, notamment Exelon, TC Énergie et Enbridge.
- Il est composé de sociétés ayant un excellent bilan en matière de rendements de dividendes durables et est assorti d’une superposition d’options d’achat couvertes afin de procurer des flux de liquidités additionnels.
- Exposition aux sociétés européennes de premier ordre qui versent des dividendes. Solution complémentaire aux placements nord-américains grâce à un portefeuille de dividendes de base solide et diversifié.
- Lancé il y a neuf ans, le FNB procure un flux de revenus fiscalement avantageux1 grâce à la superposition d’options d’achat couvertes.
- Exposition à des sociétés chefs de file mondiales de premier ordre versant des dividendes, bien diversifiées par secteur; ce fonds procure à la fois une exposition à la croissance mondiale et un revenu.
- Cette solution utilise une méthode fondée sur des règles qui tient compte du taux de croissance des dividendes, du rendement, du ratio de distribution et de la liquidité.
- Capacité à tirer profit de la volatilité4 et à générer un flux de revenus fiscalement avantageux1 grâce à la superposition d’options.
- Conçu pour les investisseurs qui cherchent à investir dans des secteurs défensifs.
- Investi dans un portefeuille diversifié de sociétés américaines du secteur de la santé et dans des secteurs connexes, tout en obtenant des primes d’options d’achat fiscalement avantageuses.
- Englobe les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et les sciences de la vie. Parmi les placements figurent des titres comme Gilead Sciences, Johnson & Johnson, Stryker Corp et Medtronic.
Symbole |
Rendement à l’échéance (%) |
1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
2 ans |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
Date la création |
ZWK |
-4,36 % |
-9,46 % |
-4,36 % |
8,13 % |
19,29 % |
23,30 % |
0,31 % |
12,86 % |
— |
3,96 % |
12 février 2019 |
ZPAY.F |
-0,88 % |
-2,95 % |
-0,88 % |
-1,04 % |
3,84 % |
7,24 % |
4,00 % |
8,10 % |
— |
5,26 % |
15 janvier 2020 |
ZWU |
8,07 % |
2,60 % |
8,07 % |
3,85 % |
18,89 % |
7,46 % |
1,98 % |
7,92 % |
4,29 % |
4,92 % |
20 octobre 2011 |
ZWE |
5,18 % |
-3,50 % |
5,18 % |
2,49 % |
5,60 % |
9,45 % |
9,86 % |
12,57 % |
— |
7,60 % |
2 septembre 2015 |
ZWG |
1,51 % |
-3,21 % |
1,51 % |
6,04 % |
13,59 % |
14,53 % |
10,98 % |
12,14 % |
— |
8,76 % |
16 janvier 2020 |
ZWHC |
6,52 % |
-1,34 % |
6,52 % |
2,06 % |
8,53 % |
9,17 % |
— |
— |
— |
7,28 % |
23 janvier 2023 |
Rendement au 31 mars 2025. Source : BMO Gestion mondiale d’actifs.
* Taux de rendement annualisé des distributions au 5 mars 2025. On calcule le taux en divisant la plus récente distribution régulière ou prévue (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée selon la fréquence, par la valeur liquidative courante. Le calcul du taux de rendement ne comprend pas les distributions réinvesties. Source : BMO Gestion mondiale d’actifs. * Le rendement passé n’est pas indicatif des rendements futurs. Le rendement est présenté après déduction des frais, dans la devise de chaque catégorie d’actions, les dividendes étant réinvestis.
1 Fiscalement avantageux : par rapport à un placement qui génère un revenu d’intérêts équivalent.
2 Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, au 31 mai 2024.
3 Duration : Une mesure de la sensibilité du cours d’un placement à revenu fixe en réaction à un changement qui survient dans les taux d’intérêt. La duration est exprimée en nombre d’années. On s’attend à ce que le cours d’une obligation dont la duration est plus longue augmente (baisse) plus que celui d’une obligation dont la duration est plus courte lorsque les taux d’intérêt baissent (augmentent).
4 Volatilité : Mesure la fluctuation du cours d’un titre, d’un instrument dérivé ou d’un indice.
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6 mars 2025